WISO MeinVerein Handbuch

Wie füge ich Umsätze im Offline- und Online Konto hinzu?

Nachdem Sie ein Offline-Konto angelegt haben, fordert das System Sie dazu auf, die ersten Buchungen zu importieren. Den Import können Sie dann mit Hilfe einer Exceldatei vornehmen.

Sollten Sie weitere Umsätze hinzufügen wollen, unabhängig davon, ob es sich dabei ums On- oder Offline-Konto handelt, können Sie die Import-Seite, durch öffnen des 3-Punkt-Menüs „…“ der entsprechende Konto-Kachel, aufrufen.

Nutzen Sie Ihre eigene Exceldatei oder unsere Vorlage, welche wir zum Herunterladen (siehe Abbildung oben) anbieten. Die MeinVerein-Vorlage beinhaltet alle für den Import wichtigen Felder und stellt somit sicher, dass der Import problemfrei durchgeführt werden kann.

Sobald Sie die Datei mit den zu importierenden Buchungen vorbereitet haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf „Neue Buchungen“.

2. Ein Fenster öffnet sich. Wählen Sie die Datei für den Import aus.

3. Die Anwendung zeigt Ihnen nun alle Buchungen der Import-Datei an für den Import an (siehe Abbildung unten). Sie haben nun nochmal die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen, indem Sie mit der Maus einen Doppelklick in das entsprechende Feld machen.

4. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf „Importieren“ am oberen rechten Bildschirmrand.

5. Nach dem Import werden die Buchungen alle mit dem Status „Offen“ in Listenform in Ihrem Offline-Konto angezeigt. Zusätzlich können Sie die Buchungen ebenfalls in der „Alle Konten“-Übersicht einsehen.